从营销机会挖掘，到客户数据信息分析，再通过规则模型将适合的产品推荐给适合的客户，辅助完成客户营销工作。

销售适用性原则贯穿系统业务处理过程中，支持向监管部门电子化备案，自动生成报送监管报表。

系统采用流程化设计，系统功能紧贴业务流程，用户操作界面贴近业务流程，较好的人性化设计，做到所见即所得，降低用户操作系统的难度，提高操作效率，如提供拖拽的自定义菜单控制，多窗口操作，可视化清算等。